生科股和鉑醫藥下周一起招股 入場費萬三

文章日期:2020年11月27日 18:16

未盈利生科股和鉑醫藥(2142)公布,下周一(30日)起招股,定價介乎每股11.7元至12.92元,每手1000股,入場費13050.2元。全球發行1.38億股,公開發售佔一成,國際配售佔九成,不計超額配股權,最多集資17.83億元。招股期至下周四(12月3日)中午12時止,同日定價,擬12月10日掛牌。摩根士丹利、美銀證券及中信為聯席保薦人。

公司本次上市引入9名基石投資者,共認購9200萬美元(約為7.18億港元)。各基投包括貝萊德(BlackRock),投資3000萬美元;HBM Healthcare、高瓴資本、Hudson Bay Capital、Octagon Investments,4家分別投資1000萬美元;Anian Fund,投資700萬美元;、3W、Legend Capital及奧博資本,分別投資500萬美元。

和鉑醫藥兩項核心產品為免疫學藥物HBM9161(巴托利單抗)及HBM9036(特那西普),均是由韓國藥企Hanall Biopharma取得大中華區的獨家開發權,現時已進入臨床後期。就巴托利單抗而言,公司選定4種疾病作為首批開發對象。其中免疫性血小板減少症(ITP)以及甲狀腺相關性眼病(GO),現時已獲國家藥監局臨床試驗申請(IND)批准。公司於今年3月開始針對ITP的II/III期註冊試驗。另一產品特那西普則針對乾眼病,公司今年8月開展III期註冊試驗。

和鉑醫藥首席產品開發官陳小祥表示,公司將於未來數年進行數項新藥申報(BLA),包括於2022年,就巴托利單抗針對重症肌無力症(MG)、視神經脊髓炎譜系疾病(NMOSD)提交BLA,並且就特那西普提交BLA;再於2023年就巴托利單抗針對ITP、GO提交BLA。他表示,亦正收集兩項藥物的藥物經濟數據,為核心資產進入醫保目錄做準備。

截至今年6月30日,公司錄得虧損4838萬美元(約為3.77億港元),其中約3316萬美元(約為2.59億港元)是由於可轉換可贖回優先股造成的公允價值變動損失。公司前期投資者包括尚珹資本(Advantech Capital )、君聯資本、鼎暉投資、新加坡主權基金GIC、中國人壽、碧桂園(2007)旗下投資等。

記者:馬迪帆

 

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